机构研选 中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，首次未提“房住不炒”表述，强调供需关系变化。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。机构认为随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升。家用电器板块估值依然处于较低位置，安全边际较高，建议关注高景气度、受益于地产竣工改善的厨电、景气度有望回升的三个细分投资主线。家电需求改善。2023年以来，家电需求改善内需方面，线下活动恢复正常、消费者信心指数回升、储蓄意愿减弱等因素对家电需求均有一定的提振，地产竣工回暖带动地产后周期家电品类需求改善。2）出口方面，受海